Introduzione
La procura è un documento legale che consente di nominare una persona che agisca in qualità di decisore per gestire decisioni finanziarie e patrimoniali per vostro conto. In Australia Occidentale, la persona che prende le decisioni è nota come "donatario", mentre voi siete noti come "donatore".
Una procura in Australia Occidentale riguarda solo le decisioni finanziarie e patrimoniali. La persona a cui è stata conferita la procura può prendere decisioni quali:
conti bancari operativi
pagare le bollette
gestione di azioni e investimenti
acquisto e vendita di immobili
Nel documento di procura, potete autorizzare il vostro donatario ad agire in tutte le questioni finanziarie oppure potete stabilire dei limiti alle decisioni finanziarie e patrimoniali che il donatario è in grado di prendere, ad esempio solo per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di immobili.
Le persone nominate con una procura non possono prendere decisioni sulla vostra salute, sul vostro stile di vita o sul luogo in cui vivete. In Australia Occidentale è necessario nominare un tutore permanente che prenda decisioni mediche e sullo stile di vita per vostro conto.
Guardiani duraturi
Scoprite come funzionano le tutele per gli anziani australiani, chi può essere coinvolto e dove si applicano.
Ulteriori informazioniÈ anche possibile avere un testamento biologico specifico per le decisioni mediche, dentistiche e chirurgiche.
Di seguito sono riportate ulteriori informazioni su queste due opzioni decisionali.
Per nominare una procura, è necessario:
avere più di 18 anni e
comprendere l'effetto della creazione di una procura
Tipi di procura
In questo Stato esistono due tipi di procura. In altri Stati e territori esistono documenti simili, anche se con nomi e regole diverse.
1. Procura generale
La procura generale può essere utilizzata solo finché si è in grado di prendere decisioni autonome e può essere utilizzata solo per prendere decisioni su questioni finanziarie. Essa termina se si perde la capacità decisionale, quindi non è uno strumento di pianificazione futura. In genere, una procura generale viene rilasciata per un periodo di tempo specifico, ad esempio nel caso di un viaggio all'estero o di un infortunio che richieda una persona che si occupi temporaneamente delle vostre finanze.
Con una procura generale, la persona da voi nominata può agire per vostro conto solo per il periodo di tempo, le mansioni o le circostanze da voi specificate. Ad esempio, se viaggiate regolarmente, potreste autorizzare il vostro fiduciario a prendere decisioni finanziarie quando vi trovate all'estero.
Se la procura non prevede limiti specifici, termina quando non si ha più capacità decisionale o quando si muore.
2. Procura permanente
A differenza di una procura generale, una procura duratura continua anche dopo la perdita della capacità giuridica. Pertanto, vi consente di nominare una persona che prenda decisioni finanziarie e patrimoniali per voi quando non potete più farlo. Non può prendere altri tipi di decisioni al posto vostro.
La procura duratura può essere rilasciata solo quando si è ancora in grado di prendere decisioni autonome e si può specificare quando la procura duratura deve entrare in vigore: immediatamente o solo quando si è persa la capacità giuridica (questa opzione è talvolta chiamata procura "dormiente").
Se si specifica l'effetto immediato, si può continuare a gestire i propri affari finanziari finché si ha la capacità giuridica, oppure si può scegliere di chiedere al donatario di agire sotto la propria guida. Tuttavia, la scelta implica che il donatario sarà autorizzato ad agire per voi nel caso in cui doveste diventare incapaci di prendere le vostre decisioni per un altro motivo, ad esempio a causa della perdita della "capacità fisica".
Una procura dormiente può entrare in vigore una volta accertato che non avete più capacità giuridica. Il donatario può rivolgersi allo State Administrative Tribunal (SAT) per ottenere l'accertamento.
Per ulteriori informazioni sulle procure permanenti in Australia Occidentale, comprese le domande frequenti (FAQ) e i link pertinenti, visitate la pagina "Procura Permanente" del sito web del governo statale dedicato alla giustizia.
Le procure permanenti in Australia Occidentale sono disciplinate dal Guardianship and Administration Act del 1990, consultabile sul sito web del Governo dell'Australia Occidentale.
Ogni stato e territorio australiano ha regole diverse che disciplinano le procure. È importante verificare le norme vigenti in altre giurisdizioni se pensate che il vostro avvocato possa agire per vostro conto in questioni finanziarie in altre giurisdizioni.
Che cos'è la "capacità"?
Per capacità si intende la capacità di prendere decisioni autonome. Le persone possono avere la capacità di intendere e di volere per tutta l'età adulta e prendere le proprie decisioni finanziarie e di altro tipo, ma possono perdere la capacità a causa di un incidente, di una malattia o degli effetti negativi dell'invecchiamento.
La capacità di intendere e di volere è necessaria per poter prendere legalmente le proprie decisioni. Una procura duratura inizia talvolta quando il donatore ha "perso la capacità di intendere e di volere".
In generale, si ha la capacità decisionale se si è in grado di farlo:
comprendere le informazioni rilevanti per la decisione e l'effetto della stessa
conservare tali informazioni nella misura necessaria per prendere la decisione.
utilizzare o soppesare tali informazioni nell'ambito del processo decisionale
comunicare in qualche modo la decisione e le proprie opinioni ed esigenze, anche a voce, a gesti o con altri mezzi
Un'introduzione alla capacità
La legge presume che gli adulti abbiano la "capacità" di prendere le proprie decisioni, fino a prova contraria. Ma la capacità non è sempre semplice.
Ulteriori informazioniAltre opzioni decisionali
Potere di tutela duraturo
La procura duratura serve a nominare una o più persone come "tutore duraturo" per prendere decisioni sullo stile di vita o sulla persona al posto vostro, nel caso in cui non siate più in grado di prenderle da soli.
Il tutore può prendere decisioni sullo stile di vita e sulla salute, a seconda dei poteri che decidete di conferirgli. Non può prendere decisioni finanziarie o gestire le vostre finanze.
I tipi di decisioni che vengono tipicamente prese da un tutore sono:
dove vivete: se rimanete nella vostra casa o se vi trasferite in un centro di assistenza per anziani
con chi si vive
quali servizi di supporto dovrebbe ricevere (pulizia, cura di sé)
le persone con cui si è in contatto - amicizie e membri della famiglia
Si tratta di un ruolo importante, quindi è fondamentale scegliere una persona di fiducia che capisca cosa vorreste. Per alcune persone, è un'opportunità per assicurarsi che ciò che è giusto per voi nella vostra cultura - per esempio, le pratiche religiose o culturali o le aspettative sui ruoli familiari - sia rispettato e fornito per voi.
Esempio di modulo di procura duratura compilato
È possibile vedere esempi di moduli di potestà tutoria compilati sulla pagina web "Pubblicazioni" del Public Advocate (PDF).
Ulteriori informazioniDirettiva sanitaria avanzata
Una direttiva sanitaria anticipata vi aiuta a decidere quali cure mediche, chirurgiche o odontoiatriche ricevere in futuro se non potete decidere da soli in quel momento. Il documento vincola il personale medico a seguire le vostre volontà e può riguardare qualsiasi cosa, da una semplice decisione sulle cure dentistiche fino alle decisioni sulle cure palliative e di fine vita.
Un tutore con nomina di tutore permanente può anche prendere decisioni mediche. Il testamento biologico ha la precedenza sulla tutela se i due documenti sono "in conflitto" (cioè dicono cose diverse). Pertanto, qualsiasi indicazione riportata nel testamento biologico sarà quella che seguirà l'équipe medica.
È possibile scegliere persone diverse per il ruolo di tutore e di decisore nelle direttive anticipate sulla salute, oppure nominare la stessa persona per entrambi i ruoli.
Le vostre scelte di: formulare una Direttiva Sanitaria Anticipata e/o nominare un Tutore Permanente
Un ottimo opuscolo disponibile sul sito web del Public Advocate spiega chiaramente la gerarchia delle persone che possono prendere decisioni mediche o sanitarie al posto vostro se non siete in grado di prenderle.
Ulteriori informazioniConoscere le procure
Chi può essere nominato?
In Australia Occidentale è possibile nominare chiunque abbia più di 18 anni e abbia la capacità giuridica di prendere le proprie decisioni. Potete nominare familiari, amici, il vostro avvocato o il vostro commercialista. Potete anche nominare un'agenzia fiduciaria.
L'agenzia fiduciaria in Australia Occidentale è il Public Trustee, che può redigere la vostra procura definitiva a pagamento e amministrarla per voi.
È bene riflettere attentamente su chi scegliere come donatore. Dovrebbe essere una persona che difficilmente morirà prima di voi e che sia disposta, capace e disponibile ad assumere il ruolo. Deve capire cosa comporta il ruolo e accettare di assumerlo.
Dovreste parlare con diverse persone prima di prendere una decisione. Per aiutarvi a riflettere su come affrontare queste conversazioni, potreste guardare questo breve filmato di Seniors Rights Victoria.
Per ulteriori informazioni su come decidere chi nominare, consultare la pagina Scelta dell'avvocato.
Posso avere più di un avvocato?
In Australia Occidentale potete nominare fino a due persone che agiscano come vostri donatari.
È inoltre possibile nominare un sostituto per ogni donatario nominato, nel caso in cui uno di essi non sia più in grado di agire per vostro conto o desideri dimettersi. Ciò può essere particolarmente importante quando si stipula una procura duratura, poiché in caso di perdita della capacità di intendere e di volere non sarà più possibile nominare un nuovo procuratore.
Se nominate più di un donatore, potete autorizzarli a prendere decisioni:
individualmente (detto "in solido")
insieme (noto come "congiuntamente")
o una combinazione di congiuntamente e separatamente
Ad esempio, potreste richiedere che tutte le decisioni relative ai beni immobili siano prese congiuntamente, ma consentire a ciascun donatario di prendere decisioni individuali sulle spese quotidiane.
Se state nominando più di un donatore, è bene pensare a come questi possano collaborare per prendere decisioni e risolvere i problemi come una squadra per prendere la decisione migliore per voi.
In questo articolo, il termine "donatario" si riferisce sia a uno che a più donatari nominati.
Quali sono le responsabilità del donatario quando agisce per mio conto?
Il donatario è legalmente obbligato ad agire nell'interesse del donatore, a gestire la sua eredità in modo responsabile e ad assicurargli il miglior tenore di vita possibile.
Il donatore deve prendere decisioni che riflettano le vostre scelte e i vostri valori e, ove possibile, sostenere la vostra partecipazione al processo decisionale. In ogni decisione, il donatario deve prendere in considerazione "le vostre volontà e preferenze" e, ove possibile, collaborare con voi per decidere quali siano.
Le donazioni sono responsabili delle loro azioni e di prendere decisioni finanziarie prudenti. Sebbene non siano obbligate dalla legge a presentare relazioni finanziarie sulle loro attività, sono obbligate a tenere una buona documentazione finanziaria.
Il donatore può limitare o porre condizioni al potere decisionale del donatario al momento della stipula della procura. Ad esempio, potete imporre al donatario di presentare ogni anno i conti a un commercialista designato.
Cosa succede se il mio donatario non agisce nel mio interesse?
Se temete che il vostro procuratore non agisca nel vostro interesse e avete ancora piena capacità giuridica, potete modificare o revocare la vostra procura.
Se avete perso la capacità di intendere e di volere e se altri temono che il donatario non agisca nel vostro interesse, possono chiedere al SAT di intervenire nella procura. Per maggiori dettagli, visitate il sito web del SAT.
Tribunale Amministrativo Statale - Tutela e Amministrazione
Se avete perso la capacità di intendere e di volere e se altri temono che il donatario non agisca nel vostro interesse, possono chiedere al SAT di intervenire sulla procura.
Ulteriori informazioniCosa succede se si perde la capacità e non si dispone di un potere duraturo?
In queste circostanze, il SAT può nominare un tutore per prendere decisioni personali e un amministratore per prendere decisioni finanziarie. Questa nomina viene fatta solo come ultima risorsa e solo se altre soluzioni non sono praticabili. Si tratta della cosiddetta "pratica meno restrittiva".
Il SAT può nominare un familiare o un amico fidato, oppure può nominare il Public Advocate come tutore e il Public Trustee come amministratore. Per ulteriori informazioni sulla tutela e sull'amministrazione, visitate il sito web del SAT.
Creare e cambiare
Nell'Australia occidentale esistono moduli standard per la compilazione di una procura.
Modulo elettronico di procura generale (cercare "procura" nel riquadro "Trova il tuo modulo")
Modulo di procura permanente (disponibile con o senza guida per la compilazione)
Devo far preparare la mia procura da un avvocato?
Il Public Advocate raccomanda di richiedere una consulenza legale se si tratta di un atto successorio complicato, ad esempio se si impongono condizioni o restrizioni particolari all'autorità decisionale del donatario nominato. Nella maggior parte dei casi, dovrete pagare per questa consulenza o per l'assistenza nella preparazione del documento.
Un avvocato o l'amministratore fiduciario possono preparare una procura definitiva per voi. Tuttavia, l'amministratore fiduciario predisporrà una procura definitiva solo se:
nominate l'Amministratore fiduciario pubblico come unico procuratore in base a una procura immediata e duratura (si applicano le condizioni), o
nominate il vostro coniuge o il vostro partner di fatto come unico donatario in base a una procura duratura, contestualmente alla redazione di un testamento presso l'amministratore pubblico
Gli onorari dell'Amministratore fiduciario pubblico per la preparazione di una procura definitiva a partire dal 1° luglio 2024 sono di 129 dollari o 52 dollari per i titolari di concessione. Si vedano le voci 12 e 13 dell'elenco 14 a pagina 1445 di questa Gazzetta Ufficiale.
Devo registrare la mia procura generale o definitiva?
In Australia Occidentale non è necessario registrare né una procura generale né una procura definitiva.
Landgate
Se siete proprietari di un immobile, potete scegliere di depositare la vostra procura generale o permanente presso Landgate, l'autorità governativa statale che gestisce il registro delle proprietà terriere in Australia Occidentale. Se si effettua una transazione immobiliare in base a questi poteri, i documenti devono essere depositati presso Landgate. La registrazione presso Landgate deve avvenire entro 3 mesi dalla firma della procura, altrimenti si dovranno seguire ulteriori procedure amministrative. Tariffe
Ulteriori informazioniDovreste consegnare al vostro donatore una copia della vostra procura e prendere in considerazione la possibilità di consegnarne una copia ad altre persone importanti, come familiari, amici, assistenti o operatori sanitari.
Chi può assistere a una procura?
Una procura definitiva in Australia Occidentale deve essere testimoniata da due adulti, uno dei quali deve essere autorizzato a testimoniare dichiarazioni legali ai sensi dell'Oaths, Affidavits and Statutory Declarations Act 2005. L'elenco delle professioni autorizzate è disponibile alla pagina "Testimoni autorizzati" del sito web del governo statale.
Testimoni autorizzati per le dichiarazioni obbligatorie
L'elenco delle professioni autorizzate è riportato in questa pagina.
Ulteriori informazioniPosso modificare o annullare la mia procura?
Una procura generale può essere modificata o annullata (revocata) in qualsiasi momento, mentre una procura definitiva può essere modificata o annullata solo se si è ancora in grado di prendere decisioni autonome.
È possibile revocare la procura permanente scrivendo su una copia la parola "revocata" e la data. Dovrete poi apporre la vostra firma accanto a tale dicitura davanti a un testimone, il quale dovrà firmare accanto alla vostra firma e scrivere il proprio nome e cognome, l'indirizzo e la professione.
Se volete cambiare la vostra procura definitiva, l'Avvocato dello Stato vi consiglia di revocare il documento precedente e di scriverne uno nuovo.
Dovete comunicare al donatario la modifica o la revoca e dovete farlo per iscritto. La revoca non ha effetto finché non viene comunicata. Se avete consegnato copie a terzi, dovete informarli delle modifiche o della revoca.
Se non siete più capaci di intendere e di volere, dovrete rivolgervi al SAT, che potrà decidere se la procura duratura debba rimanere o essere revocata o se debba essere nominato un altro donatore.
Se avete registrato la vostra procura con Landgate, dovrete registrare anche l'avviso di revoca. Visitate lapagina web "POA-04 Procure - revoca o risoluzione", sezione 2 "Revoca di una procura permanente ".
Lista di controllo e risorse
Questa lista di controllo vi guiderà attraverso il processo di creazione di una procura permanente (EPOA) in Australia Occidentale. Vi indicherà a cosa pensare e vi metterà in contatto con le informazioni pertinenti.
Questa lista di controllo comprende quanto segue:
Informazioni di base e risorse per aiutarvi nella ricerca e nella preparazione di un EPOA.
Informazioni pratiche da tenere in considerazione prima di compilare il modulo EPOA.
Informazioni utili per la compilazione del modulo EPOA.
Informazioni su come firmare e testimoniare correttamente l'EPOA.
Informazioni sui requisiti di registrazione e consigli su dove e come conservare il proprio EPOA.
Informazioni per aiutarvi a modificare o revocare l'EPOA.
Fare una lista di controllo dell'EPOA - WA
Questa lista di controllo vi guiderà attraverso il processo di creazione di una procura permanente (EPOA) in Australia Occidentale.
Ulteriori informazioniAltre risorse
Ufficio del Public Advocate
Offre un servizio di consulenza telefonica che fornisce informazioni sulle procure e sulle tutele permanenti. Le informazioni registrate, comprese le risposte a una serie di domande comuni sulle procure e sulle tutele, sono disponibili 24 ore al giorno.
Per parlare con un consulente, chiamare il servizio tra le 9.00 e le 16.30, dal lunedì al venerdì.
Tel: 1300 858 455 (costo di una chiamata locale)
Sito web: Clicca qui
Assistenza legale WA
La Divisione Civile può fornire consulenza generale sulle procure. Chiamare l'Infoline.
Infoline: 1300 650 579 (costo di una chiamata locale)
Sito web: Clicca qui
Ufficio di consulenza ai cittadini
Può aiutare a redigere una procura definitiva (a pagamento) e fornisce un'utile scheda informativa.
Tel: (08) 9221 5711
Sito web: Clicca qui
Tribunale amministrativo statale
Fornisce informazioni sulla richiesta di intervento per una procura definitiva.
Tel: (08) 9219 3111 o 1300 306 017 (costo di una chiamata locale)
Sito web: Clicca qui
Altre risorse utili
Guida alle procure permanenti in Australia Occidentale" (PDF)
Questo opuscolo del governo statale è una guida completa alla stesura di una procura duratura in Australia Occidentale. Contiene esempi, casi di studio e link ai moduli.
Ulteriori informazioniProcura Permanente - guide e kit
La pagina web delle Pubblicazioni del Public Advocate contiene una sezione con link a informazioni e risorse disponibili con e senza il modulo di nomina.
Ulteriori informazioniSe non potete prendere le vostre decisioni, chi le prenderà per voi?
Questo opuscolo del Public Advocate spiega con un linguaggio semplice le opzioni per pianificare il vostro futuro decisionale e cosa può accadere se non lo fate.
Ulteriori informazioniDecidi tu chi decide: Creare un potere duraturo per le decisioni finanziarie
Questo opuscolo spiega la procedura, fornisce consigli utili per la compilazione del modulo, propone domande da prendere in considerazione per la scelta della persona che agirà per voi nelle questioni finanziarie quando non sarete più capaci di intendere e di volere, e include esempi di formulazione e storie personali.
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