Quando le cose vanno male

Sintesi

Un accordo familiare che preveda la condivisione delle condizioni di vita o il contributo finanziario per l'assistenza di solito nasce perché tutti i soggetti coinvolti sono convinti che funzionerà. Purtroppo, a volte non è così e allora la persona anziana deve valutare le opzioni disponibili per risolvere la controversia e, spesso, trovare un nuovo posto dove vivere.

Non è sempre importante di chi sia la colpa se l'accordo non ha funzionato, potrebbe anche non essere colpa di nessuno. Il problema è che di solito è l'anziano a trovarsi nella posizione più precaria: spesso ha rinunciato alla propria casa e a una parte significativa del proprio patrimonio per la promessa di un alloggio e di un'assistenza continui. Inoltre, le persone anziane hanno meno possibilità di mitigare le perdite, poiché di solito non lavorano più (e quindi possono avere un reddito basso o limitato) e possono avere altre difficoltà legate all'età che limitano la loro indipendenza.

Se il familiare non è disposto o non è in grado di restituire il contributo finanziario, l'anziano può rischiare di rimanere senza casa. Anche se l'anziano è in grado di recuperare parte del denaro investito negli accordi presi con la famiglia, potrebbe non essere sufficiente per sistemarsi in una nuova vita.

Le principali opzioni per risolvere la rottura di un accordo familiare sono:

discussione diretta, per vedere se è possibile trovare una soluzione.
risoluzione alternativa delle controversie, o
contenzioso civile.

Opzioni disponibili per risolvere la rottura di un accordo familiare

Esistono alcune opzioni per risolvere una controversia sulla convivenza familiare. Ma tutte le parti dovrebbero essere consapevoli, prima di prendere accordi, che queste opzioni possono essere lunghe, costose e stressanti. Il risultato non è sempre favorevole all'anziano e, anche quando lo è, l'importo recuperato potrebbe non essere sufficiente per le sue esigenze, soprattutto quando il mercato immobiliare in Australia è altamente competitivo.

Poiché non esiste una legislazione o un organo decisionale distinto per la mediazione degli accordi familiari, si applica una combinazione di diverse aree del diritto. Nella maggior parte degli Stati e dei territori, ciò potrebbe significare presentare una domanda ai tribunali (nel Victoria, al Victorian Civil and Administrative Tribunal). Un servizio legale o un avvocato sarà in grado di consigliare la migliore linea d'azione.

Raggiungere un nuovo accordo attraverso la discussione

In alcune situazioni, può essere possibile per le parti del contratto di famiglia modificare o porre fine agli accordi in modo soddisfacente per tutti. Ciò è più probabile quando l'accordo è terminato a causa di fattori esterni: ad esempio, l'anziano potrebbe aver bisogno di più assistenza di quella che può essere fornita, oppure il membro della famiglia che possiede l'immobile potrebbe attraversare una separazione e avere bisogno di vendere l'immobile.

Un buon accordo familiare scritto, redatto da un avvocato, avrà preso in considerazione l'eventualità che gli accordi finiscano e dovrebbe offrire indicazioni su ciò che ciascuno dovrebbe ottenere. Anche in assenza di un accordo, se tutti sono disposti a discutere e negoziare, può essere possibile risolvere la questione senza dover ricorrere a un processo più formale.

Tuttavia, se il rapporto tra le due parti si è rotto, se c'è conflitto, violenza familiare, minacce o paura, o se una delle due parti rifiuta di impegnarsi, può essere necessario considerare opzioni più formali per la risoluzione.

Risoluzione alternativa delle controversie

La risoluzione alternativa delle controversie (spesso chiamata "ADR") offre un altro modo di risolvere le controversie oltre al tradizionale procedimento giudiziario. È meno costoso che andare in tribunale e di solito fornisce una risoluzione più rapida. La risoluzione alternativa delle controversie può anche aiutare a preservare il rapporto tra l'anziano e il suo familiare, soprattutto perché l'esito è concordato piuttosto che imposto alle parti dal tribunale.

Esistono varie forme di risoluzione alternativa delle controversie, tra cui la negoziazione, la mediazione e la risoluzione delle controversie in tribunale. Tutte le forme sono facilitate da un professionista indipendente o neutrale che conduce la discussione e cerca di portarla verso una soluzione.

Negoziazione

Mediazione

Risoluzione alternativa delle controversie su iniziativa di un tribunale o di un organo giurisdizionale

Opzioni legali

Il principale mezzo di ricorso per gli accordi familiari andati male è il contenzioso civile: la richiesta di un ordine attraverso i tribunali o, nel Victoria, un tribunale. Purtroppo, questa procedura può essere molto costosa, richiedere molto tempo, avere esiti insoddisfacenti ed essere molto stressante. Per questo motivo, il contenzioso può esacerbare le rotture familiari e può portare alla perdita dei rapporti familiari. In alcuni casi, però, è l'unico modo per andare avanti.

Esistono diverse vie di ricorso che l'anziano può utilizzare per cercare di recuperare il contributo finanziario che ha versato o per far valere un interesse nella proprietà. Ciascuna di esse comporta una certa complessità e dipende dal contesto del singolo accordo. Le opzioni disponibili variano a seconda del contenuto dell'accordo (proprietà, prestiti, contributi finanziari) e dell'esistenza di una documentazione scritta di quanto concordato.

La maggior parte delle persone che desiderano ricorrere a un'azione legale deve essere disposta a pagare le spese. In alcune circostanze l'anziano può avere diritto all'assistenza legale finanziata con fondi pubblici da Legal Aid.

Accordi familiari in materia di proprietà

Se la persona anziana è nominata sul titolo di proprietà, qualsiasi trattativa legale nascerà dalla chiara consapevolezza che la persona anziana ha un interesse legale nella proprietà. A seconda dei contributi e dell'accordo iniziale, gli avvocati delle due parti possono negoziare un accordo che tenga conto dell'importo o della proporzione del contributo dell'anziano.

Nella maggior parte dei casi, nei contratti di famiglia, l'anziano non ha alcun titolo legale, quindi dovrà cercare un modo per far valere il proprio diritto sulla proprietà. Ciò potrebbe significare dimostrare di avere un interesse equo, nel caso in cui abbia dato un contributo finanziario e l'equità imponga che abbia un interesse nella proprietà. Oltre a dimostrare che il contributo non è stato un dono, l'anziano dovrà anche provare che c'era l'intenzione di entrambe le parti di essere legalmente vincolate dall'accordo.

Esistono diverse azioni o rimedi equitativi che possono essere utilizzati per far valere l'interesse dell'anziano. Si potrebbe stabilire che il familiare e l'anziano hanno avuto un'intenzione comune su come dividere la proprietà e che per questo motivo, anche se l'anziano non è presente nel titolo, si ritiene che abbia un interesse nella proprietà.

Equitable estoppel

L'estoppel è un modo in cui i tribunali impediscono a una persona di rimangiarsi la parola data. In relazione agli accordi familiari, può essere utilizzato per risarcire la persona anziana per la perdita associata alla rottura dell'accordo.

Per questo rimedio l'anziano deve dimostrare che il familiare gli ha dato l'impressione che avrebbe acquisito un interesse nell'immobile, ad esempio che avrebbe potuto viverci per il resto della sua vita, e che questa impressione ha indotto l'anziano a dare un contributo finanziario.

Se questi accordi si rompono e l'anziano non può più far valere il proprio interesse vivendo nella proprietà, la situazione va a suo svantaggio. Un'azione di equitable estoppel può compensare, essenzialmente impedendo ai familiari di sostenere che il contributo finanziario dell'anziano era semplicemente un dono e non era legato a future promesse di assistenza.

Presunzione di avanzamento

Una delle difficoltà aggiuntive è rappresentata dal principio giuridico noto come "presunzione di avanzamento", che presume che qualsiasi contributo finanziario dato da un genitore al proprio figlio sia da considerarsi come una donazione (e non conferisca un interesse legale o equitativo) a meno che non si possa dimostrare il contrario.

Questo principio può valere per qualsiasi transazione effettuata dall'anziano al figlio, dove si presume che la transazione sia un dono, a meno che l'anziano non possa dimostrare il contrario. Una promessa di assistenza, in particolare una promessa verbale, spesso non è sufficiente a confutare questa presunzione.

Comportamento non ragionevole o influenza indebita

Una persona anziana può tentare di recuperare beni o proprietà facendo valere una condotta non ragionevole (quando il familiare ha deciso di ingannare o approfittare della persona anziana e non ha rispettato la propria parte dell'accordo) o un'influenza indebita (quando la persona anziana è stata costretta a sottoscrivere l'accordo, non ne ha beneficiato ed era dipendente dal familiare quando è stato stipulato l'accordo).

Tuttavia, entrambe le opzioni si applicano solo in circostanze molto specifiche e non quando l'anziano ha aderito liberamente all'accordo e successivamente si è disilluso.

Caveat

Un caveat è un documento legale che rivendica un interesse in una proprietà. Quando viene depositato, notifica al proprietario del titolo, e a qualsiasi potenziale acquirente o istituto finanziario, che qualcuno che non è elencato nel titolo rivendica un interesse nella proprietà. Ad esempio, se una persona anziana ha contribuito finanziariamente all'acquisto o alla ristrutturazione di un immobile insieme al figlio maggiorenne, ma non è presente nel titolo, il suo avvocato può depositare un caveat per far valere il suo interesse. Il caveat rimarrà in vigore fino a quando la questione non sarà risolta e l'anziano non lo ritirerà.

Un caveat può incoraggiare il familiare a risolvere la questione, perché non potrà rifinanziare o vendere l'immobile finché il caveat non sarà ritirato.

Prestiti

Procedimenti di diritto di famiglia

Le cose che una persona anziana può fare

Chiamate una linea telefonica di assistenza agli anziani per discutere della vostra situazione.

Ogni situazione è diversa e complessa. Per questo motivo, è importante ottenere informazioni e consigli specifici per ogni singola situazione.

Per le persone anziane che fanno parte di un accordo familiare che è terminato o che rischia di terminare, un buon modo per iniziare a capire le proprie possibilità è quello di chiamare una linea telefonica di assistenza per gli abusi sugli anziani o per le persone anziane.

La linea di assistenza sarà gestita da persone che hanno familiarità con gli accordi familiari e i conflitti familiari. Possono dare consigli su cosa fare se la persona si sente insicura nella propria casa, se i membri della famiglia si rifiutano di andarsene o se la persona ha bisogno di trovare una sistemazione alternativa.

Pensare a ciò che l'anziano vuole o ha bisogno

Quando una persona anziana stipula un accordo familiare, di solito pensa che durerà per sempre.

Forse non hanno mai pensato a soluzioni alternative per la vita e l'assistenza. Ma se le cose non hanno funzionato, potrebbero dover prendere in considerazione alcune alternative.

Recuperare il proprio contributo finanziario potrebbe non essere possibile, o farlo potrebbe mettere la famiglia in una posizione precaria. Una volta intraprese le iniziative per risolvere la controversia, la famiglia dovrà essere in grado di dare istruzioni a un avvocato o di esporre il proprio punto di vista in una conferenza di mediazione.

Dopo aver ricevuto informazioni sulla propria situazione, l'anziano dovrebbe prendersi un po' di tempo per pensare ai risultati che vorrebbe ottenere e a quali altri passi potrebbe essere necessario intraprendere. Ad esempio, potrebbe rivolgersi a un consulente finanziario per capire la propria situazione finanziaria o valutare le opzioni di assistenza agli anziani se è necessaria un'assistenza per le attività quotidiane.

Chiedere consiglio a un avvocato

Quasi tutte le opzioni per risolvere la controversia si basano sul contenzioso civile e sarà necessario che la persona anziana trovi un avvocato che la informi delle opzioni e agisca per suo conto. Se la persona non ha un avvocato, ci sono vari modi per trovarne uno.

Linea di assistenza per gli abusi sugli anziani

Chiamate il numero 1800 ELDERHelp (1800 353 374) per essere messi in contatto con la linea telefonica di assistenza agli abusi sugli anziani dello Stato o del territorio di riferimento. La linea telefonica sarà in grado di consigliare dove ottenere una consulenza legale.

Linea telefonica di consulenza legale

In ogni Stato o territorio, Legal Aid gestisce una linea di assistenza legale. Questa linea di assistenza sarà in grado di offrire consigli e indicazioni sui passi successivi. Può consigliare al chiamante di trovare un avvocato privato, di contattare un centro legale comunitario o di avere diritto all'assistenza legale.

Assistenza legale

In alcuni casi, il servizio di assistenza legale dello Stato o del territorio di competenza può essere in grado di pagare l'assistenza di un avvocato. Si tratta della cosiddetta "concessione di assistenza legale".

In generale, i finanziamenti pubblici per l'assistenza legale sono limitati al diritto di famiglia (cioè alle questioni che rientrano nel Family Law Act 1975, come la separazione e gli accordi di custodia) e al diritto penale. Ciò significa che gli accordi familiari e le controversie in materia di proprietà non rientrano generalmente tra le questioni legali per le quali è previsto un finanziamento pubblico. Tuttavia, a volte, in presenza di particolari vulnerabilità, circostanze o violenze familiari (compresi gli abusi sugli anziani) o quando la proprietà è un luogo di residenza primaria (al contrario di un investimento), il finanziamento pubblico può essere disponibile.

Poiché i fondi sono limitati e la domanda di servizi legali è elevata, sono previsti criteri di ammissibilità rigorosi, tra cui una prova di merito (relativa al tipo di problema legale della persona) e una prova di mezzi (relativa alla capacità di finanziare il proprio avvocato).

Le persone che possiedono o possiedono un patrimonio significativo nella loro casa potrebbero non essere in grado di accedere all'assistenza legale finanziata con fondi pubblici a causa della componente patrimoniale della prova dei mezzi e dell'elevata richiesta di questi servizi. Esiste una certa discrezionalità nell'attenuare questo test per le persone anziane i cui beni si trovano nell'immobile oggetto della controversia e nei casi in cui si sono verificati abusi sugli anziani.

Per sapere se il proprio problema legale è idoneo, la persona deve contattare il servizio di assistenza legale del proprio Stato.

ACT: Servizio legale ACT per gli anziani, Legal Aid ACT
South Australia: Commissione per i servizi legali del South Australia
NSW: Legal Aid NSW
NT: Commissione di assistenza legale del Territorio del Nord
Queensland: Legal Aid Queensland
Tasmania: Assistenza legale della Tasmania
Victoria: Assistenza legale di Victoria
WA: Legal Aid WA

Centro legale comunitario

Un centro legale comunitario è un'organizzazione che fornisce servizi legali gratuiti al pubblico e si batte per il cambiamento delle politiche pubbliche e sociali. I centri legali comunitari sono in grado di aiutare le persone che non possono permettersi un avvocato privato e non sono ammissibili al patrocinio a spese dello Stato. Si concentrano sull'assistenza alle persone che si trovano in una situazione di svantaggio economico e sociale che le pone in una posizione di vulnerabilità.

Avvocato privato

Il sito web della Law Society o dell'Ordine degli Avvocati di ogni Stato può aiutare a trovare un avvocato nell'area locale.

Disclaimer: le informazioni fornite in questo sito web non sostituiscono la consulenza legale individuale.

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Sull'autore

Melanie Joosten

Melanie Joosten è una scrittrice e assistente sociale che lavora nel campo delle politiche sociali e della giustizia...

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