Come essere un buon avvocato con una procura permanente

L'EPOA è un documento legale che consente a una persona (il "mandante") di scegliere un'altra persona (il "procuratore") per prendere decisioni per suo conto.

I 3 principali messaggi su come essere un buon avvocato:

1. La nomina a procuratore di una persona in base a una procura definitiva è una posizione legale di responsabilità e fiducia.

2. Per tutelare gli interessi della persona (e assicurarsi di non mettersi nei guai), è essenziale comprendere chiaramente i propri doveri e le proprie responsabilità di avvocato.

3. Il documento della procura definitiva indica ciò che si può o non si può fare, ma se non siete sicuri di una decisione, chiedete un parere professionale, non tirate a indovinare.

Essere nominati procuratori in base a una procura definitiva (Enduring Power of Attorney, EPOA) è una responsabilità importante. Significa che vi viene affidata l'autorità di prendere decisioni importanti per un'altra persona. Questo articolo illustra i principali compiti e responsabilità di un procuratore, offrendo indicazioni su come svolgere correttamente questo ruolo.

Comprendere questi doveri e responsabilità è essenziale per tutelare gli interessi dell'anziano e assicurarsi di non trovarsi nei guai.

Comprensione del documento di procura permanente

L'EPOA è un documento legale che consente a una persona (il "mandante") di scegliere un'altra persona (il "procuratore") per prendere decisioni per suo conto.

A differenza di una procura generale, un EPOA rimane valido se il mandante perde in seguito la capacità di prendere decisioni autonome (talvolta chiamata "capacità"). Questa natura duratura evidenzia l'importanza del ruolo del procuratore, che può essere chiamato a gestire gli affari del mandante in un momento in cui la persona anziana è più vulnerabile.

Il documento stesso dell'EPOA indica chiaramente quali poteri ha il procuratore. È fondamentale che il procuratore legga attentamente il documento per comprendere i poteri specifici che gli vengono conferiti e gli eventuali limiti o condizioni stabiliti dal mandante, compresi eventuali desideri o preferenze.

Compiti e responsabilità di un avvocato

Le leggi che regolano le procure in Australia stabiliscono alcuni importanti doveri per gli avvocati. Seguire questi doveri non è solo una buona pratica, ma un obbligo di legge. La mancata osservanza di questi doveri da parte di un avvocato può comportare seri problemi, tra cui la responsabilità personale per eventuali perdite.

Obbligo di agire nell'interesse del mandante

Questo è uno dei doveri più importanti di un avvocato: deve esercitare il proprio potere in modo onesto e attento per proteggere gli interessi del mandante. Agire nel "miglior interesse" significa considerare tutto ciò che riguarda il benessere del mandante: il suo denaro, la sua vita personale e i suoi legami sociali. Questo dovere significa che il procuratore deve considerare attentamente ciò che sarebbe veramente vantaggioso per il mandante, piuttosto che ciò che potrebbe essere conveniente o vantaggioso per se stesso o per altre persone.

Nel prendere le decisioni, un avvocato deve considerare:

• le attuali volontà del committente: se il committente è ancora in grado di prendere decisioni, le sue volontà devono essere rispettate

• le volontà passate del mandante: se il mandante ha perso la capacità di prendere decisioni, il legale deve prendere in considerazione tutte le volontà espresse dal mandante quando era in grado di prendere decisioni, in particolare quelle scritte nell'EPOA o in altri documenti di pianificazione delle cure anticipate

• i valori e le convinzioni del committente: le decisioni devono corrispondere ai valori conosciuti, al background culturale e alle convinzioni religiose del committente

• la necessità di mantenere la qualità della vita del committente: ciò comprende la garanzia di un alloggio adeguato, di assistenza sanitaria e di opportunità di socializzazione

• la necessità di proteggere il committente da danni, negligenza, abuso o sfruttamento: si tratta di una parte fondamentale del dovere di mantenere la sicurezza del committente.

Dovere di esercitare il potere con onestà e ragionevole diligenza.

Un avvocato deve agire con onestà e con lo stesso livello di attenzione che una persona ragionevole userebbe nella gestione del proprio denaro e della propria vita.

Essere ragionevolmente diligenti significa adottare le misure appropriate per raccogliere informazioni, chiedere consiglio quando necessario e prendere decisioni informate. Significa anche evitare inutili ritardi nel soddisfare le esigenze del committente.

Obbligo di tenere una documentazione ragionevole

Un avvocato si trova in una posizione di fiducia e deve essere in grado di spiegare le proprie azioni. È fondamentale tenere una documentazione accurata e completa di tutte le transazioni monetarie e delle decisioni prese per conto del mandante. Questo include:

• documentazione finanziaria dettagliata, come ricevute, estratti conto bancari o relazioni sugli investimenti

• registrazioni di decisioni personali importanti, come le scelte di assistenza sanitaria o i cambiamenti nella sistemazione abitativa

• copie di lettere o e-mail con terze parti, come banche, medici e fornitori di assistenza.

• appunti di discussioni con il committente o con i familiari in merito alle decisioni da prendere.

Questi documenti dimostrano che l'avvocato ha agito correttamente e possono essere molto importanti se l'operato dell'avvocato viene messo in discussione dai familiari, dai tribunali amministrativi competenti o da altre parti interessate.

Dovere di evitare i conflitti di interesse

Un avvocato non deve trovarsi in una situazione in cui i suoi interessi personali siano in contrasto con quelli del mandante. Si tratta di una regola rigorosa. Ad esempio, un avvocato in genere non può:

• acquistare i beni dell'obbligato principale, anche al valore di mercato, a meno che l'EPOA non lo consenta espressamente o che un tribunale amministrativo o un tribunale competente lo autorizzi

• utilizzare il denaro o i beni del committente a proprio vantaggio o a vantaggio di un'altra persona, a meno che l'EPOA non lo consenta chiaramente (ad esempio, per un pagamento ragionevole per il proprio lavoro o per coprire le proprie spese)

• fare donazioni dai beni del mandante, ad eccezione di donazioni ragionevoli a familiari o amici che corrispondano alle abitudini di donazione del mandante in passato, o come specificamente consentito dall'EPOA o da un tribunale amministrativo o da un tribunale competente.

In caso di possibile conflitto, l'avvocato deve rivolgersi a un legale o chiedere istruzioni a un tribunale amministrativo o a un tribunale competente.

Obbligo di non mescolare i propri beni

Un avvocato deve tenere separati il denaro e i beni del mandante dai propri. Ciò significa avere conti bancari separati per il denaro del mandante e non mischiarlo mai con il proprio denaro personale.

Mescolare i fondi rende difficile tracciare le transazioni, può portare ad accuse di aver preso denaro in modo improprio e rompe la fiducia riposta nell'avvocato.

Obbligo di agire nell'ambito dell'EPOA

Il documento EPOA stabilisce chiaramente ciò che il procuratore è autorizzato a fare. Il procuratore non deve agire al di là dei poteri conferitigli.

Ad esempio, se l'EPOA conferisce poteri solo su questioni finanziarie, il procuratore non può prendere decisioni sull'assistenza sanitaria del mandante. Analogamente, se l'EPOA stabilisce che determinati poteri iniziano a essere esercitati solo quando il mandante perde la capacità di prendere decisioni, il procuratore non può utilizzare tali poteri prima che tale condizione sia soddisfatta.

Qualsiasi azione intrapresa al di là di quanto consentito dall'EPOA potrebbe non essere legalmente valida e rendere il legale personalmente responsabile di eventuali problemi.

Considerare i desideri del committente

Anche quando l'obbligato principale ha perso la capacità di prendere decisioni, il procuratore deve tenere conto, per quanto possibile, delle volontà espresse dall'obbligato principale quando era in grado di prendere decisioni. Ciò include eventuali direttive sanitarie anticipate, dichiarazioni nell'EPOA o altre preferenze documentate o comunicate in modo attendibile in merito alle cure, allo stile di vita o alla gestione finanziaria.

Il compito dell'avvocato è quello di prendere decisioni per conto del mandante e cercare di fare le stesse scelte che avrebbe fatto il mandante, piuttosto che prendere decisioni basate sulle proprie preferenze.

Obbligo di diligenza

Un avvocato deve agire con lo stesso livello di attenzione, impegno e competenza che una persona ragionevole userebbe nella gestione della propria vita e del proprio denaro. Ciò significa che ha la responsabilità di rivolgersi a un professionista quando necessario, soprattutto per questioni finanziarie o legali complesse.

Ad esempio, se si gestisce un portafoglio di investimenti significativo, un avvocato ragionevole si consulterebbe con un consulente finanziario. Se si tratta di transazioni immobiliari, la consulenza legale è essenziale.

Essere responsabili

Un avvocato deve essere in grado di spiegare le proprie azioni al mandante e, in alcune situazioni, ai tribunali amministrativi competenti, ai tribunali e ad altre persone che hanno un interesse legittimo. Ciò significa essere pronti a spiegare e giustificare le decisioni prese e a fornire l'accesso agli atti quando legittimamente richiesto.

I tribunali amministrativi e i tribunali in tutta l'Australia hanno ampi poteri per controllare l'operato di un avvocato e dargli istruzioni. Possono persino annullare un EPOA e nominare un nuovo procuratore o amministratore se un procuratore non rispetta i propri doveri.

Processo decisionale assistito: responsabilizzare il preside

Sebbene un EPOA conferisca a un procuratore il potere di prendere decisioni per il mandante quando questi non è più in grado di farlo, un principio fondamentale della legge australiana è quello di aiutare il mandante a partecipare alle decisioni sulla propria vita, ove possibile.

È qui che l'approccio del processo decisionale assistito da parte del legale diventa molto importante. Il processo decisionale assistito è un processo che offre aiuto, informazioni e supporto alla comunicazione per consentire al mandante di partecipare al processo decisionale, ove opportuno.

Questo metodo enfatizza l'indipendenza e la dignità, riconoscendo che il processo decisionale non è uno scenario "tutto o niente". Molti individui possono ancora fare delle scelte o prendere parte al processo decisionale se hanno il giusto supporto.

Gli avvocati dovrebbero prendere decisioni per il preside solo quando sono state esplorate tutte le misure di supporto e il preside non è in grado di prendere quella specifica decisione, anche con l'assistenza appropriata.

Passi pratici per gli avvocati

Al di là dei doveri legali, diversi passi pratici possono aiutare un avvocato a svolgere il proprio ruolo in modo efficace

• Comprendere i desideri dell'obbligato principale. Discutete apertamente con l'obbligato principale quando è ancora in grado di prendere decisioni, per capire le sue preferenze, i suoi valori e le sue aspettative per la sua assistenza futura e la sua gestione finanziaria. Se possibile, scrivete queste discussioni.

• Mantenere una comunicazione aperta. Se opportuno e possibile, tenere informato il preside sulle decisioni. Se l'amministratore delegato ha perso la capacità di prendere decisioni, comunicare con i familiari più stretti (se opportuno e con il consenso dell'amministratore delegato o nel suo interesse) per garantire la trasparenza ed evitare malintesi.

• Consultare un professionista. Non esitate a consultare professionisti legali, consulenti finanziari, contabili e/o medici quando vi trovate di fronte a decisioni complesse o incertezze. La consulenza professionale assicura che abbiate preso le giuste misure per prendere una decisione informata. Il costo di tali consulenze è generalmente una spesa legittima pagabile con i fondi del titolare.

• Organizzare i documenti. Conservate il documento dell'EPOA, i documenti finanziari del committente e altri documenti importanti in un luogo sicuro e facilmente accessibile.

• Esaminare regolarmente. Verificate periodicamente la situazione finanziaria del committente, le sue esigenze di assistenza (se del caso) e il funzionamento degli accordi attuali. Le circostanze possono cambiare e potrebbe essere necessario adattare il vostro approccio.

Essere un buon avvocato

Essere un procuratore in base a un EPOA è una posizione di profonda fiducia e responsabilità. Richiede una chiara comprensione dei doveri legali, un impegno ad agire nell'interesse del mandante e un approccio attento alla gestione dei suoi affari.

Assicurandosi di aver compreso chiaramente i termini contenuti nel documento e i propri doveri, utilizzando un processo decisionale assistito ove possibile e applicando le buone prassi, un avvocato può assicurarsi che le volontà del mandante siano rispettate, che il suo denaro e i suoi beni siano al sicuro e che il suo benessere sia messo al primo posto. Ecco come essere davvero un "buon avvocato".

Per saperne di più su Compass

• Essere un avvocato

• 7 cose fondamentali a cui pensare quando si assume un ruolo di avvocato video

• Conflitti di interesse

• La differenza tra una procura e una procura definitiva

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